Der Neonazi Ned (Jeremy Renner) lernt in einer Nervenheilanstalt die Schwarze Rachael (Gabrielle Union) kennen und ist absolut fasziniert von ihr: Das Mädchen glaubt, Adolf Hitler sei in ihr wiedergeboren.
Ein Junge macht sich auf eine heimliche Reise nach Budapest, um einen Preis zu erhalten. Sein Trip entwickelt sich zu einer hoffungsvollen Suche nach seinem vermissten Vater.