Die junge und schöne Yuki beschließt, ihren Mann zu verlassen. Sie zieht zurück in ihren Heimatort, in dem sie aufgewachsen ist. Dort lernt sie die Künste und Reize von SM und Bondage kennen. Aber ist es wirklich das perfekte Heilmittel, um ihre Vergangenheit zu vergessen und wieder glücklich zu werden?
Bazarbai (Bazarbai Matei) ist ein kleiner Junge, der in den mongolischen Steppen lebt. Mit einem unerwarteten Reisegefährten unternimmt er eine lange Reise durch die schneebedeckten Berge.
1976: Ein junger Mann kehrt in seine Heimatstadt Philadelphia zurück, wo er sich in der politisch stürmischen Zeit der Black-Power-Bewegung anschließt.