Eine mittellose Gräfin verliebt sich in den wohlhabenden Leo (Rod Steiger), ohne zu ahnen, dass dieser ein doppeltes Spiel mit ihr und ihrer wunderschönen Tochter treibt...
Der Film handelt von einer Liebesgeschichte von einer Frau und einem Mann, die gerade ihre Teenagerzeit hinter sich haben. Doch Buddy (Jack Nicholson) drängt sich zwischen die Beiden, denn auch er hat Interesse an der jungen Dame...
Als die Kanadierin Julie mit ihren Kindern aus dem Urlaub zurückkehrt, stellt sie fest, dass ihr Lebensgefährte fremd geht. Kurz darauf wird bei ihrem Sohn Nick Krebs diagnostiziert. Weil Nick allergisch auf die Chemotherapie reagiert, kann die Schulmedizin nicht weiterhelfen. So begibt sich Julie nach Polen zu dem Wunderheiler Alexei, in den sie ...