Eine schwerkranke Frau ist alleine in einem Krankenhaus an einem See. Ihr Bruder, mit dem sie emotional stark verbunden ist, liest auf einer Zugfahrt einen Brief von ihr. Die Geschwister geben sich ihren Träumen hin.
Das stumme Kind Onyok (Julian Duque) wird immer wieder von seinem Vater Marcelo (Ricky Davao) misshandelt. Nachdem ein Nachbar die Vorgänge den Behörden meldet, kommt Onyok in ein Heim. Dort hat er Schwierigkeiten sich anzupassen, ist aber fasziniert vom Geigenspiel Ariels (Coke Bolipata), des Bruders der Heimleiterin Amanda (Cherry Pie Picache).
Jerzy ist Schriftsteller - und Alkoholiker. Als er sich verliebt, scheint es, als könnte er seine Sucht besiegen, doch dann kommt es zum Totalabsturz. Er landet in einer Klinik, wo im beim Entzug die wunderlichsten Figuren begegnen.
Der amerikanische Anwalt Jason (Giovanni Mocibob) bereitet einen Fall gegen Mädchenhandel in Bangkok vor. Er versucht das Vertrauen einer jungen Prostituierten zu erlangen, um diese zur Aussage zu bringen.