Auf der Hexenakademie fristet die junge Mildred ein Außenseiterdasein. Als die böse Schwester der Direktorin der Schule allerdings einen finsteren Plan schmiedet, ist ihre Zeit gekommen, es allen zu beweisen.
Der Film lotet in einer musikalsichen Umsetzung wichtige Erfahrungszustände und Rituale aus, die für die Menschheit wichtig sind: Vergebung, Hoffnung, Beziehung, Verlust, Not, Triumph und Leben nach dem Tod.
Nachdem ein Mann von seiner Freundin verlassen wurde, beschließt er, an einem Musikwettbewerb teilzunehmen. Ohne Geld aber mit viel Einfallsreichtum heuert er eine talentfreie Gruppe von Musikern an, die mit ihm ein Video aufnehmen.
Eva (Katsiaryna Shulha) hat einen Traum - sie will Sängerin werden. Doch ihre Realität im New York der 1920er Jahre sieht anders aus: Aus Italien eingewandert, arbeitet Eva als Tellerwäscherin in einem Restaurant. Als sie den Pianisten und Kriegsveteranen Armie (George Blagden) kennenlernt, verändert sich alles, denn Armie hat eine ...