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Der Werbefilmer Paul Groves (Peter Fonda), ein Verkaufsleiter für TV-Geräte, befindet sich in einer persönlichen Krise, da seine Frau Sally (Susan Strasberg) die Scheidung will. Nun möchte er etwas über sich selbst herausfinden und mit sich ins Reine kommen - Er nimmt, unter der Anleitung seines Freundes John (Bruce Dern), LSD zu sich. Als er ...
