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Der titelgebende Polizist (Harvey Keitel) verrichtet seinen Dienst in New York. Aber er ist kein strahlender Ordnungshüter, sondern ein gefallener Mann. Seine Machtposition nutzt er schon mal zur Steigerung der sexuellen Lust oder zur Beschaffung von Drogen ein. Denn als Bad Lieutenant ist er verschiedenen Süchten verfallen. Neben den Drogen ... -
Tommy Gibbs (Fred Williamson) ist im Ghetto aufgewachsen und hat vor einer der großen Kriminellen zu werden. Er verschafft sich eine Machtposition in Harlem, New York, wo er auch Kontakte zur Mafia knüpft. Mit zunehmender Autonomität und Aggressivität startet er schließlich einen Bandenkrieg.
