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Schriftsteller Charles Serking (Ben Gazzara) erwacht aus seinem Rausch und nimmt den nächsten Bus nach Los Angeles. Dort sucht er seine geliebten Kneipen auf, und lernt die gefährliche Vera (Susan Tyrrell) kennen. Die Prostituierte Cass (Ornella Muti) weckt in dem Poeten wieder die Lust am Schreiben…
