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Tia (Kim Richards) und Tony (Ike Eisenmann) sind zwei Waisenkinder, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Im Waisenhaus gibt sich der fiese Lucas Deranian (Donald Pleasence) als ihr Onkel aus, um die Kinder seinem Boss Aristoteles (Ray Milland) auszuliefern. Der will ihre Zauberkräfte nämlich für seine ganz eigenen Zwecke nutzen. ...
