Eine mörderische Bande von Verbrechern stiftet in einem kleinen Dorf mehr als nur Unruhe. Als die Bande den Lehrmeister Fu Sheng tötet als dieser gerade bei einem Mönch neue Kung Fu Techniken lernt, schwört dieser blutige Rache bis zum letzten Mann.
Durch die Prostituierte Li Shi-Shih lernt Yen Ching, einer der Anführer von Liang Shan, durch Zufall den Kaiser kennen. Dieser bittet Yen Ching, ihm beim Kampf gegen die Rebellenbande aus Hang Chou zur Seite zu stehen. Doch schon dem ersten Angriff fallen viele der Liang Shan-Führer zum Opfer. Die Rebellen sind zu übermächtig. Auch ein weiterer ...