In der Dokumentation begleitet Regisseur Jonathan Demme den berühmten italienischen Jazz-Fusion-Musiker Enzo Avitabile auf eine Jam Session in dessen Heimatstadt Neapel. Dort tritt er in einer barocken Kirche, die mit vielen Gemälden und Altären geschmückt ist, auf - gemeinsam mit zwölf anderen Musikern aus aller Welt. Avitabile singt und ...