Zwei Möchtegern-Helden bekämpfen einen Ching-Warlord und dessen Schüler. Ein Rebelle schließt sich ihrer Sache an und erweist sich mit seinen Kung-Fu-Kenntnissen als hilfreich.
China im 17. Jahrhundert: Um die Shaolin des Nordens und Südens gegeneinander aufzuhetzen, lässt ein Gouverneur der Mandschu die Shaolinkämpfer aus dem Süden nach einem verlorenen Wettkampf ermorden. Daraufhin schickt der Meister des Südens seine drei besten Kämpfer in ein hartes Training...