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Der junge und gerechte Kalif Ahmad (John Justin) regiert über die große Stadt Bagdad. Als er eines Tages verkleidet auf die Straßen geht, um zu erfahren, was das Volk über ihn denkt, wird ihm von seinem Großwesir Jaffar (Conrad Veidt) eine Falle gestellt. Dieser lässt den jungen Kalif verhaften und für verrückt erklären, um somit selbst ...
