Die junge Hitomi Saito (Riho Yoshioka) hat ihren sicheren Job im öffentlichen Dienst aufgegeben, um in die Anime-Industrie einzusteigen. Inspiriert wurde sie dazu von den Arbeiten des als Genie des Genres geltenden Regisseurs Chiharu Oji (Tomoya Nakamura). Sieben Jahre voller harter Arbeit später wird Hitomi endlich mit der Inszenierung ihrer ...
Nach dem Tod seines Vaters wurde Kenji Yamamoto (Gô Ayano) schon in jungen Jahren von den Yakuza aufgenommen. Clan-Boss Hiroshi Shibasaki (Hiroshi Tachi) wurde wie ein zweiter Vater für ihn, hat ihn aufgezogen. Als der alte Mann stirbt, muss Kenji, der nun selbst eine Familie hat, damit fertig werden … und auch mit der geschworenen ewigen Treue ...