In Shinjuku, Tokios dreckigem Vergnügungsviertel, treffen sich die Exil-Chinesen. Es ist kein einfaches Leben, die Einwanderungspolizei verfolgt hartnäckig, aber man kommt eben so zurecht. Unter den Einwanderern sind auch Steelhead (Jackie Chan) und Jie (Daniel Wu). Der bekommt Ärger mit dem Kleingangster Gao (Jack Kao), der ihn verprügeln ...
Die Taiping-Rebellion hat China in der Mitte des 19. Jahrhunderts voll im Griff. Als einzigem seiner Truppe gelang es General Pang (Jet Li), die zurückliegende Schlacht zu überleben, wenn auch auf wenig heldenhafte Weise: Er stellte sich tot und lag tagelang unter einem Leichenberg. In einem Dorf trifft Pang auf die Banditen Zao Er-Hu (Andy Lau) ...