In dem Kurzfilm-Musical von Paul Thomas Anderson („There Will Be Blood“, „Der seidene Faden“) steuert Radiohead-Frontman Thom Yorke den Soundtrack bei und spielt die Hauptrolle.
Die junge und hoffnungsvolle amerikanische Tänzerin Susie Bannion (Dakota Johnson) zieht nach Deutschland, um dort beim renommierten Markos Tanzensemble in Berlin eine Ausbildung zu absolvieren. Nachdem sie das Vortanzen bestanden hat, freundet sie sich dort mit Sara (Mia Goth) an und macht unter der Aufsicht der künstlerischen Leiterin Madame ...