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Der abgetakelte und desillusionierte Saxophonist Izzy (Harvey Keitel) treibt sich mit seiner Jazz-Band in üblen Spielunken herum. Die Musik ist der einzige Halt in seinem ansonsten tristen und erbärmlichen Leben. Eines Nachts kommt es bei einem Auftritt in einem dieser miesen Klubs zu einer Schießerei. Von einer Kugel getroffen kippt Izzy von ...
