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Der berühmte Schwertkämpfer Yen Nian Tien (Jung Wang) sinnt auf Rache: Der blutrünstige Chieng Chin hat seinen Freund umgebracht und dessen kleinen Sohn zum Waisen gemacht. Yen bricht mit dem Jungen zum Tal der Schurken auf, um den Verbrecher zur Strecke zu bringen. Doch dessen Schergen lauern dem Schwertkämpfer auf, lassen ihn nach dem Kampf ...
