Die Marshals Lash und Fuzzy werden losgeschickt, um den maskierten Peitschen schwingenden El Azote zu fangen. Ein dramatischer Peitschenkampf steht an.
Irena Dubrovna (Simone Simon) und Oliver Reed, ein Ingenieur, führen eine leidenschaftslose Ehe, weil Irena Angst hat, sich in eine Raubkatze zu verwandeln, wenn ihre Emotionen überkochen. Natürlich hat Oliver für solche Geschichten kein Verständnis und leidet unter der Enthaltsamkeit im Schlafzimmer. Auch eine Therapie Irenas beim Psychiater ...