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London, um 1910. Michael (Matthew Garber) und Jane Banks (Karen Dotrice) werden von ihren Eltern vernachlässigt. Mr. Banks (David Tomlinson, „Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett“) ist ein Bankangestellter, in dessen striktem Tagesablauf die Kinder kaum Platz haben, und Mrs. Banks (Glynis Johns, „Der endlose Horizont“) verwendet ...
Der Film erzählt die Geschichte eines Landjungen, der ein boshaftes schwarzes Lamm aufnimmt und wertvolle Lektionen über Liebe und Hingabe lernt.