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Außenseiterdrama über zwei Jugendliche, die zusammen den Schwierigkeiten des Lebens begegnen wollen. Der 14-jährige Nicolas (Kolia Litscher) hat von seinem Dasein auf einem Bauernhof die Schnauze voll und haut ab. Als Anhalter zieht er durch Frankreich Richtung Norden. Irgendwo in der Ödnis der Provinz trifft Nicolas auf Charly, die zwar ebenfalls noch jung ist, aber als Prostituierte arbeitet. Sie nimmt Nicolas unter ihre Fittiche und lässt ihn in ihrem ranzigen Wohnwagen schlafen, wenn er sich um den Haushalt kümmert. Zwischen den beiden Jugendlichen entwickelt sich eine Freundschaft, die sie stärkt. Sie entwickeln sich langsam zu erwachsenen Menschen und gewinnen an Reife. Die harten Umstände ihres Lebens setzen ihnen zwar zu, aber gemeinsam können sie den Schwierigkeiten besser begegnen, als wenn sie alleine in der Welt geblieben wären.
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