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Die vier Freunde Joon-seok, Song-su, Jung-ho und Sang-taek sind zusammen groß geworden, kommen jedoch aus völlig unterschiedlichen Verhältnissen. Die Jungs verbringen ihre gesamte Kindheit zusammen, spielen und tauschen sich über erste sexuelle Erfahrungen aus. Einige Jahre später lernen sie die Sängerin der Schülerband kennen und verlieben sich in sie. Sang-taek bekommt auf einer Party sogar seinen ersten Kuss von der Musikerin. Doch die Freundschaft zwischen den Vier wird bereits in der Schule auf die Probe gestellt. Nach einer Prügelei in der Schule ist nichts mehr so wie es einmal war. Jahre später ist Joon-seok schwer krank und drogenabhängig. Er gerät in kriminelle Kreise und landet letztendlich im Gefängnis. Kann eine enge Freundschaft die Tücken des Lebens überstehen?
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