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Jerry (Stephen Dorff) und Frank Lee (Emile Hirsch) sind zwei Brüder, die durch ein Versprechen, das sie ihrer sterbenden Mutter gegeben haben, aneinander gebunden sind. Dieses zeichnet sich durch ein tiefgehendes Vertrauen aus. Jerry ist ein talentierter Künstler, der vorgibt, noch niemals verliebt gewesen zu sein, außer in eines seiner Bilder, in dem er ein Model namens Marge gezeichnet hatte. Frank ist sich hingegen nicht klar, was er mit seinem Leben anfangen soll. Obwohl er sportliches Talent hat, führte dieses nirgendwo hin und so wandert er von einem bedeutungslosen Job zum nächsten. Alles ändert sich für die Brüder, als Jerry eines Abends einen Jungen in einem Autounfall tödlich verletzt. Jerry und Frank fliehen aus ihrer Heimstadt, um der Polizei zu entkommen, doch Schuldgefühle und die Furcht vor dem Gefängnis treiben Jerry immer weiter in den Wahnsinn.
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