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Leroy Lowe (Tom Sizemore) muss für drei Jahre hinter Gittern und damit steht ihm eine sehr schwere Zeit bevor, denn als hohes Tier des texanischen Ku-Klux-Klans trifft er hier auf all die Personen, gegen die er eigentlich aufhetzt. Doch nachdem er mit dem ewig quasselnden Hispano-Amerikaner Emilio (Héctor Jiménez) eine Weile zusammenlebt, weit entfernt von seinen KKK-Kameraden, beginnt er, seine Gesinnung und Ansichten zu hinterfragen, tritt aber auch immer wieder in das ein oder andere Fettnäpfchen. Als er sich dann auch noch in die mexikanische Schönheit Madalena (Olga Segura) verliebt, auf die er immer im Büro der Aufseher trifft, entwickelt sich eine für ihn durch und durch unkonventionelle Liebes-Romanze. Somit muss Leroy, der in Hass und Rassismus hineingeboren und aufgewachsen ist, einen Weg finden und einschlagen, der ihm die ideologische Heilung bringt, die er braucht, und an dessen Ende ein völlig neues Leben auf ihn wartet.
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