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Diana Watts (Lindsay Burdge) unterrichtet an einer Highschool in Austin, Texas und unterhält eine geheime Affäre mit dem gut aussehenden Schüler Eric (Will Brittain). Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, treffen sie sich nur an entlegenen Orten oder wenn ihre Mitbewohner gerade nicht zu Hause sind. Für Eric ist die Situation klar, es geht ausschließlich um unkomplizierten Sex, doch in Dianas Gefühlswelt spielt der Schüler eine immer wichtigere Rolle. Ständig kontrolliert sie ihr Handy in der Hoffnung, Eric könnte geschrieben haben. Ihre Paranoia wird durch die ständige Angst vor dem Erwischtwerden zusätzlich angefeuert. Ihren Kollegen an der Highschool geht die junge Lehrerin zunehmend aus dem Weg und verhält sich distanziert. Als schließlich Dianas Bruder Hunter (Jonny Mars) in der Stadt auftaucht, um die Probleme mit der an Demenz leidenden Mutter zu besprechen, eskaliert die Situation.
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