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Der erfolgreiche Wissenschaftler Tom (Sasha Roiz) hat eine Maschine erfunden, die es ermöglicht, in die Gedanken anderer Menschen einzutauchen und diese zu beobachten. Ihm fehlt aber das nötige Geld, um den Prototypen fertigzustellen. Der Investor Richard (Nick Jameson) bietet ihm schließlich eine Finanzierungsoption an. Er hat vor, die Technologie zur Aufklärung von Verbrechen zu nutzen. Sein Plan ist es, in die Gedankenwelt von Tatverdächtigen einzudringen und so festzustellen, ob und inwiefern derjenige einer Tat schuldig ist. Tom hat zunächst Bedenken, willigt dann aber doch ein. Bei einem ersten Probelauf kommt es zur Katastrophe. Während er sich in den Gedanken des Heroinsüchtigen Tony (Dominic Bogart) befindet, um herauszufinden, ob der Mann den Mord begangen hat, für den er festgenommen wurde, reißt die Verbindung ab. Tom ist im Körper des angeblichen Schwerverbrechers gefangen. Ein Ausweg ist nicht in Sicht.
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