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Der attraktive Lorenzo (Lorenzo Lena) ist gerade mit seinem Studium fertig geworden und freut sich auf seinen ersten Job an einer Schule in der Nähe Venedigs. Mit seinem Engagement versteht er es, die Schüler von sich zu begeistern - vor allem der hübsche, 12-jährige Duilio (Marco Mestriner) beginnt besonders für seinen Lehrer zu schwärmen. Nach und nach erwidert Lorenzo die unschuldige Zuneigung des Jungen und provoziert damit einen Skandal in der dörflichen Idylle. Duilios Mutter verurteilt Lorenzo und wirft ihm homosexuelle Neigungen vor und der junge Lehrer sieht sich einem schweren Gewissenskonflikt konfrontiert.
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