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Beim Regierungs-Beamten Mike (Stacy Keach) beginnt sich langsam eine psychische Störung bemerkbar zu machen, die sich in Schizophrenie äußtert und durch die er regelmäßig in die Figur des Gangster-Bosses "Sonny" wechselt. Doch das lässt einen Kollegen auf Mike aufmerksam werden, welcher sich von da an an Mikes Sohlen hängt. Doch dadurch wird die mentale Krankheit von ihm nur noch verstärkt, da Mike plötzlich auch noch unter Verfolgungswahn leidet...