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Als die Tochter eines Kongressabgeordneten in einer Kleinstadt in Mississippi Opfer eines mysteriösen Dreifachmordes wird, geht ein Ermittlerduo des FBI der Sache nach. Doch während Special Agent Vaughn Killinger (James Callis) fieberhaft nach einer brauchbaren Spur sucht, machen ihm seine eigenen inneren Dämonen – vergangene wie gegenwärtige – schwer zu schaffen. Seine Partnerin Sarah Desoto (Christiane Seidel), mit der er weit mehr als nur ein berufliches Verhältnis hat, muss daher alles versuchen, um sowohl ihn als auch den kniffligen Fall irgendwie zusammenzuhalten. Gemeinsam stoßen sie vor Ort auf ein korruptes Polizeibüro unter der Führung des undurchsichtigen Sheriffs Beau McKinney (William Sadler) und eine geheimnisvolle, gefürchtete Person, die im Hintergrund alle Fäden zu ziehen scheint...
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