Charlotte (Stimme im Original: Keira Knightley) ist eine junge deutsch-jüdische Malerin, die am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in Berlin erwachsen wird. Sie hat eine blühende Fantasie und eine große Begabung und träumt davon, Künstlerin zu werden. Ihre erste Liebe lobt ihr Talent, was sie in ihrem Entschluss bestärkt. Doch die Welt um sie herum verändert sich schnell und gefährlich, schränkt ihre Möglichkeiten ein und lässt ihren Traum entgleisen. Als die antisemitische Politik einen gewalttätigen Mob auf den Plan ruft, verlässt sie Berlin und begibt sich in den sicheren Süden Frankreichs. Dort beginnt sie wieder zu malen und findet eine neue Liebe. Doch ihre Arbeit wird unterbrochen, diesmal durch eine Familientragödie, die ein noch dunkleres Geheimnis enthüllt. In dem Glauben, dass nur eine außergewöhnliche Tat sie retten kann, begibt sie sich auf das monumentale Abenteuer, ihre Lebensgeschichte zu malen.
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