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Ein alter Mann (Stephen Lang) lebt mit seinem Hund Rascal in einer Hütte, mitten im Wald in den rauen Great Smoky Mountains, die die US-Bundesstaaten Tennessee und North Carolina miteinander verbinden. Eines Tages klopft ein junger Mann namens Joe (Marc Senter) an seine Tür und behauptet, beim Wandern vom Weg abgekommen zu sein und sich verlaufen zu haben. Der misstrauische Alte verhört den Fremden erst einmal regelrecht. Und das mit vorgehaltener Schrotflinte – denn er ist es nicht gewohnt, hier oben in der selbstgewählten Einsamkeit Besuch zu empfangen. Nach einigen bohrenden Fragen und dem gegenseitigen Versprechen, sich nicht zu verletzen, entspannt sich die Situation vorerst. Doch dann zieht draußen ein schwerer Sturm auf und der Einsiedler beginnt, eine schreckliche Geschichte aus seiner Vergangenheit zu erzählen, die Joe mehr und mehr in Panik versetzt …
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