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In einem geheimnisvoll anmutenden Land ist die Zauberin Tzod (Stimme im Original: Lucy Lawless) unterwegs in die verschneiten Berge. Dort will sie zu einer ganz speziellen, blauen Blume gelangen, die nur sehr selten blüht. Die rare Pflanze wird allerdings von einem Wächter beschützt, einem alten Ritter (Richard E. Grant), der geschworen hat, jeden zu töten, der sich dem verlockend leuchtenden Naturschatz nähert. Tzod fühlt jedoch eine starke Verbindung zu der in den Blütenblättern enthaltenen Kraft. Weshalb sie unbedingt in ihren Besitz gelangen will. So erzählt Tzod dem Wächter ihre Leidensgeschichte: Sie wurde von dem tyrannischen Lord Pyrantin (Patton Oswalt) und seinem Schergen Mongrel (Joe Manganiello) gefangen genommen. Weil sie sich gegen Pyrantin auflehnte, sollte Tzod hingerichtet werden. Ghal-Sur (Jordan Douglas Smith), Gelehrter eines heiligen Ordens in Diensten des brutalen Herrschers, rettete sie, wurde dann aber von der Magie der blauen Blume korrumpiert und versuchte nun seinerseits, die Macht an sich zu reißen …
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