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Ein einfältiger Bauernsohn namens Iwan (Anton Shagin) ist nicht das gerade das, was man unter einem schönen, tapferen Helden versteht, den man am ehesten aus den Märchen kennt. Doch er hat das Herz am rechten Fleck und wird dafür mit einem sehr treuen Gefährten belohnt: einem buckligen Fohlen! Das kleine Pferdchen ist mutig und sehr weise. Obendrein besitzt es auch noch Zauberkräfte, mit denen es Iwan hilft, so manch unmögliche Prüfung zu meistern. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf eine magische Reise voller Abenteuer und Wunder, die sie in das Himmelsschloss der Wolkenprinzessin und schließlich sogar bis ans Ende der Welt führt…
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