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USA, 1962: Überraschend wird die übergewichtige Tracy Turnblad (Ricky Lake) zum neuen Star der Corny Collins Show, einer Tanzsendung im Lokalfernsehen von Baltimore. Doch ihre Konkurrentin Amber von Tussle (Colleen Fitzpatrick), das ehemalige Aushängeschild der Show, lässt sich nicht so einfach abschütteln – schließlich geht es um den Titel der Miss Autoshow, der von den Zuschauern vergeben wird. Obwohl Amber mit all ihrer Macht und allerlei Intrigen gegen Tracy arbeitet, rückt Tracy dem Titel immer näher und kann schließlich sogar Ambers Freund für sich gewinnen. Gleichzeitig kämpfen die Schwarzen in den USA dafür an der Show teilnehmen zu dürfen. Die strenge Rassentrennung verhindert dies bisher. Als die Gastgeberin der Sendung alle Farbigen Baltimores zu Gegenwehr aufruft und zu einer Open-Air-Sendung einlädt, kommt es zu Krawallen und Tracy wird verhaftet. Wird sie dennoch an der Krönung der Misswahl teilnehmen können?
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