Billy Fisher (Tom Courtenay), ein Büroangestellter eines Beerdigungsinstituts in Yorkshire, langweilt sich in seinem Job und erträumt sich als Held einer von ihm beherrschten Fantasiewelt. Auch seine Familie malt er sich interessanter als die Realität. Billy Lügner, wie er bald genannt wird, sehnt sich danach, Gagschreiber zu werden und führt nebenbei Freundschaften mit zwei Frauen, doch hier verheddert er sich in einem Lügengeflecht, das zu einem Streit zwischen den beiden um einen Ring führt, den er zuerst der einen, dann der anderen vermeintlich geschenkt hatte. Eigentlich begehrt er die unabhängige Liz (Julie Christie), doch es ergeben sich unerwartete Hindernisse.
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