Ein Schwarzweißfilm für Liebhaber Pasolinis, Italiens und der Musik Ennio Morricones: Ein Mann und sein Sohn begenen auf einer Wanderung durch Italien einem sprechenden Raben, der sie in Gespräche über Gott und die Welt verwickelt.
Ein relativ früher Pasolini mit dem Superstar Toto im Zentrum der Handlung. Er ist der Vater von Ninetto (Ninetto Davoli). Beide ziehen auf einer Odyssee zum Besitzer ihrer Pacht, aber das ist nur von sekundärer Bedeutung. Beide begegnen einem sprechenden Raben, der über philosophische Phänomene mit ihnen redet, auch über Liebe und den Hunger in der Welt. Doch Toto und Ninetto hören ihm nicht wirklich zu. Als er ihnen unangenehme Fragen ...
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