Unter dem Milchwald

Ein Tag in dem walisischen Dorf Llareggub: Captain Cat (Peter O'Toole), ein blinder ehemaliger Seekapitän, träumt von seinen toten Kameraden. Die Schneiderin Myfanwy Price (Glynis Johns) möchte den Tuchhändler Mog Edwards (Victor Spinetti) heiraten. Die Pensionswirtin Mrs. Ogmore-Pritchard (Siân Phillips) ist eine mehrfache Witwe und träumt von ihren verstorbenen Männern. Sie weigert sich Gäste aufzunehmen, da sie das Haus schmutzig machen könnten...