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Der erfolglose Autor Lou (Robert Frost) ist verheiratet und ein großer Tierliebhaber. Zum ersten Jahrestag schenkt ihm seine Frau (Robyn Baker) einen schwarzen Kater, den er auf den Namen Pluto tauft und mit dem ihm über die Zeit eine große Freundschaft verbindet. Jedoch macht ihm seine Erfolglosigkeit und der damit einhergehende Alkoholismus immer mehr zu schaffen. So wird er mit der Zeit nicht nur unbeteiligten Tieren, sondern auch seiner Frau gegenüber gewalttätig. Als er wieder einmal betrunken nach Hause kommt, attackiert er seinen Kater und sticht ihm ein Auge aus. Als der Kater ihn daraufhin ängstlich meidet, übermannen Lou die Schuldgefühle, die er wiederum in Alkohol ertränkt. Schließlich erhängt er Pluto an einem Baum und wird von Alpträumen und schrecklichen Phantasien heimgesucht.
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