14 Monate wird James Bond in Nordkorea gefoltert, bis er endlich im Austausch gegen den koreanischen Killer Zao (Rick Yune) frei kommt. Doch dann das: Der britische Geheimdienst hat keine Verwendung mehr für den legendären Doppelnull-Agenten! Das lässt sich Bond natürlich nicht bieten und versucht auf eigene Faust, den Verräter ausfindig zu ...
Gegen Ende des 19 Jahrhunderts tobt in Mexiko eine blutige Revolution, die vielen Zivilisten das Leben kostet. In dieser Zeit macht sich ein junger Mann auf die Suche nach seinem verlorengegangenen Vater, der in den Wirren der Kämpfe verschwunden ist. Doch je weiter er in seiner Suche fortschreitet und damit mehr über seinen alten Herren ...