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Der Terror erfasst eine kleine Bergstadt, während nach jedem Vollmond Leichen entdeckt werden. Officer Marshall (Jim Cummings) bekommt kaum noch Schlaf, zieht eine Tochter im Teenageralter auf und kümmert sich um seinen kranken Vater. Er bemüht sich, sich daran zu erinnern, dass es keine Werwölfe gibt. -
Die junge Audry kehrt nach Block Island zurück und stellt fest, dass ihr Vater seit einiger Zeit unter unerklärlichen Blackouts und Halluzinationen leidet. In einer besonders schlimmen Nacht fehlt von ihrem Vater plötzlich jede Spur...
