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Die 30-jährige Sabine (Nade Dieu) zieht mit ihrem bereits 15-jährigen Sohn Thomas (Hadrien Bouvier) in ein abgelegenes Haus nahe einer Talsperre. Die ruhige Lage ohne viele Menschen wirkt sich auch auf die Psyche der jungen Mutter aus. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen, aber Sabine kann nicht genau sagen, wo die Ursache liegt. Als sich ihr Sohn auch noch zunehmend von ihr entfernt, weil er langsam erwachsen wird und sich die Bindung zur Mutter abschwächt, bekommt Sabine Angst. Sie will nicht zulassen, dass Thomas seinen eigenen Weg ohne sie geht. Daraus entwickelt sich eine zunehmende Obsession, die Thomas mit einer wahnhaften Mutterliebe überzieht. Sabine greift dabei zu drastischen Mitteln, um ihr Ziel zu erreichen. Das fordert die Beziehung zwischen Sohn und Mutter auf erschreckende Weise heraus.
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