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Seit seine Frau an den Folgen radioaktiver Tests starb, die in der Umgebung ihres gemeinsamen Hauses durchgeführt wurden, lebt der junge Witwer Boy (River Phoenix) als Einsiedler in der Wüste und wartet darauf, dass die Welt untergeht. Er verbringt seine Tage mit dem Schnitzen von indianischen Kachina-Puppen, denen er magische Fähigkeiten zuspricht. Als das Hollywood-Jetset-Paar Harry (Jonathan Price) und Buffy (Judy Davis) in seinen zweiten Flitterwochen eine Autopanne hat, kommt ihnen der junge Mann zur Hilfe. Er verliebt sich unsterblich in Buffy und beginnt die Abreise des Paares, bei dem es kriselt, absichtlich hinauszuzögern. Harry und Buffy merken, dass ihre Weiterfahrt sabotiert wird und wollen fliehen – Boy hingegen plant unterdessen, mit Buffy an seiner Seite eine bessere Welt zu erschaffen…
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