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Paris in den 30er-Jahren: Eine Mietskaserne in einer Vorstadt wird Schauplatz eines entsetzlichen Verbrechens. In einer Wohnung im obersten Stock fällt ein Schuss, ein Mann kommt aus der Tür und bricht im Treppenhaus zusammen. Der Fabrikarbeiter François (Jean Gabin) hat den Abzug betätigt, das Opfer ist sein Erzrivale Valentin (Jules Berry). Während die Polizei das Haus umstellt, verbarrikadiert sich François in seiner Dachstube und schwelgt in Erinnerungen. Wie konnte es nur soweit kommen? Er erinnert sich, wie er seine große Liebe Françoise (Jacqueline Laurent) kennen lernte und sie sich ineinander verliebt haben. Wie er eines Nachts dem redegewandten Hundedompteur Valentin und seiner Assistentin Carla (Arletty) begegnete. Und wie das Unglück seinen Lauf nahm...
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