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New York, 1776: Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich im Unabhängigkeitskrieg mit England. Der Pelzhändler Tom Dobb (Al Pacino) gerät eher unfreiwillig in den Sog der Amerkanischen Revolution, als sein 14-jähriger Sohn Ned (Dexter Fletcher) in die Rebellenarmee zwangsverpflichtet wird. Nachdem er Ned wiedergefunden hat, schließt er sich ebenfalls den weit unterlegenden Unabhängigkeitkämpfern an, um auf seinen Sohn aufpassen zu können. Als Ned den britischen Truppen unter Kommando des sadistischen Seargeants Peasy (Donald Sutherland) in die Hände fällt, muss sich Tom erneut auf beschwerlichen Suche nach seinem Sohn machen. Dabei erhält er Unterstützung von der rebellischen Adeligen Daisy McConnahay (Nastassja Kinsky). Der ungebildete Fallensteller verliebt sich bald in das junge Mädchen aus gutem Hause und es entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung.
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