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Der 28-jährige Deutsch-Amerikaner Daniel Shore (Nikolai Kinski) lernt in Marokko die schöne Imane (Morjana Alaoui) kennen und beginnt mit ihr eine Romanze. Als Imanes Sohn unter seltsamen Umständen ums Leben kommt, muss Daniel wieder zurück nach Deutschland reisen. Dort angekommen, bezieht er eine Wohnung im Mietshaus seiner verstorbenen Großmutter und bereitet sich, von Schuldgefühlen geplagt, auf seine Doktorarbeit vor. Er beginnt erste Kontakte zu den verschrobenen Einwohnern des Hauses zu knüpfen und begegnet dabei einer Reihe skurriler Zeitgenossen: Einer sexuell gestörten Sängerin (Katharina Schüttler), einem höchst seltsamen Bankangestellten (Matthias Matschke) und der unheimlichen Haushälterin Kowalski (Judith Engel). Doch die Bilder aus Marokko lassen den Studenten nicht mehr los und er driftet immer mehr in eine Parallelwelt ab, in der Realität und Fantasie vor seinen Augen miteinander verschwimmen...
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