Mycroft Holmes (Jerome Willis) bittet seinen Bruder Sherlock (Christopher Lee) sowie Dr. Watson (Patrick Macnee) um Hilfe. Die beiden sollen nach Wien reisen, um die gestohlenen Pläne und den Prototyp eines elektromagnetischen Bomben-Zünders zu finden. Dort treffen sie auf Irene Adler (Morgan Fairchild), die wieder als Opernsängerin tätig ist.
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