Südkorea erzittert unter einem Serienmörder. Die Polizei nimmt einen Mann in Gewahrsam, doch als dieser stirbt und das Morden weitergeht, stellt sich heraus, dass es der Falsche war. Doch die Öffentlichkeit verlangt nach einem Täter und so beschließen Polizist Choi und Gangster Jang, gemeinsame Sache zu machen und einen Täter zu erfinden, um der eigenen Karriere auf die Sprünge zu helfen. Behindert bei diesem Vorhaben werden sie jedoch von Staatsanwalt Ju Yang, der sich des Falls annimmt. Bald sind alle drei in einem düsteren Sumpf aus Lügen und Gesetzesmissbrauch verstrickt.