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Ein Finne in Berlin: Redbeard (Anssi Manttari) wandert auf der Suche nach einem Klavierspieler und verlorener Musik durch die Straßen von Deutschlands Hauptstadt. Während seines Aufenthalts in Berlin findet er nicht nur den gesuchten Mann, sondern auch Morena (Caroline Kruger), eine stille italienische Kellnerin, mit der eine Beziehung beginnt. Aber er führt diese nicht auf die nächste Ebene. Doch dann lernt Redbeart einen deutschen Jungen kennen, der es wirklich nicht leicht hat. Seine Eltern streiten nur miteinander. Kann Redbeart mit seiner liebevollen und von ihm verbannten italienischen Freundin und dem unglücklichen deutschen Jungen an seine finnischen Wurzeln und seine Beziehung zu Deutschland und Italien vor dem Krieg denken...
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