Schon als Kind träumt Frank Sinatra (Philip Casnoff) von einer Gesangskarriere. Der jahrelang ersehnte Durchbruch mit dem Tommy Dorsey Orchester wirft jedoch einen Schatten auf Sinatras Privatleben. Er entfremdet sich von seiner schwangeren Ehefrau (Gina Gershon).
Frank Sinatras Tochter Tina produzierte die zweiteilige Miniserie.
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