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Drei junge Satanisten, Terry (Melanie Rose Wilson), Elliot (Peter Tullio) und Warren (Philip Marlatt), führen ein okkultes Ritual tief in den Wäldern aus. Bei dem Versuch, Warrens Auto aus dem Matsch zu befreien, hat Terry einen Unfall. Ob sie dabei gestorben ist, ist unklar. Elliot und Warren folgen einem entfernten Licht, in der Hoffnung dort Hilfe zu finden. Aber seit dem Ritual ist alles anders. Nachdem sie mitbekommen, wie Vögel grundlos explodieren und die Bäume sich eigenartig verhalten, werden Warren und Elliot verfolgt von den grauenhaftesten aller satanischen Manifestionen. Ein psychedelischer Horror-Trip durch die dunklen Wälder und die noch dunkleren Ecken der menschlichen Psyche beginnt und bringt die drei Jugendlichen schon bald an die Grenze des Ertragbaren. Schnell verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fantasie.
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